足元の株式市場は過熱感を伴いつつ高値更新が続いており、引き続き株高期待が持てる状況です。
一方で短期的な過熱感やハイテク銘柄への偏重も目立ちます。また、FRBの利下げ観測が再浮上し、今後の金利低下の見通しが強まっています。
これまでの投資戦略も有効ではありますが、本日は新たにポートフォリオに加えていただきたい選択肢として、高配当株ファンドをご提案いたします。
このような環境下では、高配当株ファンドを組み込むことで安定性と分散効果を高めることが可能です。また、現在相場をけん引しているハイテク関連銘柄と比較して値動きが小さく、価格変動リスクの低減も期待できます。
現在の市場環境で注目すべきポイントは以下の通りです。
– FRBの利下げ観測により米国金利は低下傾向：高配当株の評価上昇が期待される
– MMF残高は過去最大を更新中だが、利下げに伴い利回りは低下見込み：高利回り資産への資金移行が予想される
– 機関投資家のポートフォリオ利回り低下懸念：高配当株への資金シフトの可能性
以下のファンドをご用意しております（いずれも日本では購入できない商品です）。
※ブログでは勧誘規制の都合上、ファンド名の記載ができません。詳しくはお問い合わせください。
- ファンド１
高いインカムゲインの創出を目指す株式ファンド。米国大型株を中心に高配当銘柄に分散投資をします。配当は出さず複利運用で、中長期保有に適しています。 - ファンド２
REIT（不動産投資信託）に投資をするファンド。米国中心に世界中のREITに分散投資を行い、長期的な資本成長を目指します。配当は出さず複利運用で、中長期保有に適しています。
これらを組み込むことで、リスク分散・リスクヘッジに加え、安定的なインカムからのパフォーマンスが期待できます。
お問い合わせいただければ、ポートフォリオに合わせてコンサルティングをさせていただきます。
No responses yet